Импорт
Раздел «Импорт» в Панели администратора объединяет массовую загрузку данных из CSV-файлов. Он помогает быстро наполнить портал начальными данными или обновить большой справочник без ручного создания каждой записи.
Карточки доступных сценариев импорта.
Выберите на общей странице нужную карточку. Каждый сценарий открывает свой мастер импорта, CSV-шаблон и проверку данных.
Общий порядок работы
- Откройте карточку нужного вида импорта.
- Скачайте CSV-шаблон, если он доступен на первом шаге.
- Загрузите подготовленный файл.
- Сопоставьте колонки CSV с полями PartnerOS и при необходимости задайте общие значения для незаполненных полей.
- Проверьте предварительный просмотр и подтвердите импорт.
Перед большой загрузкой сначала проверьте несколько строк файла. CSV должен быть сохранен в корректной кодировке, а названия колонок и разделитель должны соответствовать выбранному сценарию.
Импорт партнеров
Карточка «Импорт партнеров» загружает компании-партнеры и их сотрудников. Обязательное поле - company_name.
В CSV можно указать ИНН, название на английском языке, телефон, email, сайт, страну, регион, город, адрес и почтовый индекс компании. Для сотрудников поддерживаются имя, фамилия, отчество, email, телефон и должность. После сопоставления колонок система показывает предварительный просмотр, где можно проверить компании и сотрудников до запуска импорта.
Импорт заказчиков
Карточка «Импорт заказчиков» загружает справочник заказчиков. Обязательное поле - customer_name.
Дополнительно поддерживаются customer_inn, customer_country, customer_region, customer_city, customer_address, customer_postal_code и company_email. Если указан ИНН, импорт находит существующего заказчика по ИНН. Без ИНН поиск выполняется по точному названию среди карточек без ИНН. Заполненные поля существующей карточки не перезаписываются, но пустые могут быть дополнены.
На финальном шаге доступны результаты импорта: количество созданных и обновленных карточек, предупреждения и ошибки. В этой же карточке находится команда «Поиск дублей заказчиков». Подробнее о работе с дублями: Поиск и объединение дублей заказчиков.
Импорт продуктов
Карточка «Импорт продуктов» загружает продуктовый каталог. Обязательное поле - Product.
CSV может содержать SKU / Артикул, Price, ProductFamily, ProductType и Comment. Если семейства продуктов или типа еще нет в соответствующих справочниках, система создает их автоматически. После загрузки проверьте несколько продуктов: название, артикул, цену, семейство и тип.
Импорт шаблонов ответов
Карточка «Импорт шаблонов ответов» добавляет шаблоны для переписки по регистрациям сделок. Обязательные колонки CSV: name - название шаблона и text - текст ответа.
На следующем шаге можно сопоставить названия колонок файла с полями системы и проверить данные перед импортом.
Проверка после импорта
После завершения проверьте сообщения мастера импорта и несколько созданных или обновленных записей. Для заказчиков результат и операции импорта также фиксируются в Журнале событий.