Заказчики
Раздел Заказчики используется для ведения справочника конечных заказчиков, которые указываются партнерами при регистрации сделок и размещении заказов.
Справочник помогает администратору находить связанные сделки и заказы, проверять реквизиты заказчика и при необходимости вести его сотрудников.
Справочник заказчиков
Список заказчиков находится в блоке Партнеры Панели администратора. Из списка можно открыть существующую карточку, добавить заказчика вручную или перейти к импорту заказчиков.
Список заказчиков в Панели администратора.
В карточке заказчика хранятся:
- название;
- ИНН;
- регион и город;
- фактический адрес и почтовый индекс;
- юридический адрес;
- email компании.
Название является обязательным. Остальные поля заполняются при наличии соответствующих данных.
ИНН удобнее всего использовать для проверки совпадений. Одинаковое название без ИНН не всегда означает, что это одна и та же организация.
Карточка заказчика и сотрудники
В карточке заказчика отображаются связанные сотрудники. Список предназначен для просмотра; добавить сотрудника или изменить его организацию можно в разделе Пользователи.
Карточка заказчика со связанными сотрудниками.
При создании пользователя сначала выберите тип Сотрудник заказчика, а затем укажите заказчика. Сотрудники заказчика используются как контактные лица и не получают доступ в Личный кабинет партнера.
Один пользователь может быть связан только с одной организацией: партнером или заказчиком. При изменении типа организации предыдущая связь заменяется новой.
Импорт заказчиков
Для массового добавления и обновления заказчиков используется CSV-импорт. Его можно открыть из списка заказчиков или через карточку «Импорт заказчиков» на общей странице импорта.
Структура CSV, сопоставление колонок, правила поиска существующих карточек и результаты импорта описаны в разделе «Импорт».
Автоматическое добавление из сделок и заказов
Когда партнер указывает заказчика при регистрации сделки или размещении заказа, PartnerOS связывает запись со справочником заказчиков.
Если указан ИНН, система использует существующую карточку с таким ИНН или создаёт новую. Данные конкретной сделки или заказа при этом сохраняются отдельно и не раскрывают партнеру сведения, внесенные другими партнерами.
Если ИНН не указан, создаётся новая карточка заказчика. При совпадении названия с существующей карточкой система фиксирует возможный дубль в Журнале событий и отправляет администратору email по шаблону Возможный дубль заказчика.
Автоматическое предупреждение не объединяет карточки. Решение о том, относятся ли записи к одной организации, принимает администратор после проверки.
Поиск и объединение дублей
При автоматическом добавлении заказчиков из регистраций и заказов в справочнике могут появляться многочисленные дубли. Именно поэтому PartnerOS предоставляет отдельный инструмент для их поиска и контролируемого объединения.
Кнопка «Поиск дублей» находится в правом верхнем углу списка заказчиков. Этот же инструмент доступен на общей странице Импорт и на первом шаге импорта заказчиков.
Поиск формирует новый список возможных дублей и заменяет предыдущие результаты. Система ищет совпадения по ИНН, нормализованному названию и названию после транслитерации. Сам поиск не изменяет и не объединяет карточки.
На странице результатов каждая группа показывает причину совпадения и только различающиеся поля. Название заказчика выделено и ведет в его карточку в новом окне. Если записи относятся к разным организациям, нажмите «Не дубликаты»: группа исчезнет только из текущих результатов поиска.
Чтобы объединить записи, откройте группу кнопкой «Объединить». На странице предварительного просмотра выберите итоговую карточку и значения полей, которые должны сохраниться. После подтверждения все регистрации сделок, заказы и сотрудники переносятся на выбранного заказчика, а остальные карточки группы удаляются. При совпадении email сотрудников система сохраняет одну учетную запись и переносит на нее связанные записи.
Поиск и подтвержденное объединение фиксируются в Журнале событий. Перед объединением проверьте карточки: операция удаляет лишние записи и не отменяется автоматически.