Регистрация сделок
Регистрация сделки в PartnerOS - это процедура предварительной фиксации планируемой продажи партнера. Партнер указывает основные сведения о потенциальной сделке и передает их администратору на рассмотрение.
После проверки администратор может одобрить регистрацию сделки. Это помогает защитить интерес партнера по конкретному клиенту или проекту, зафиксировать его работу с потенциальной продажей и, при необходимости, предоставить партнеру дополнительную скидку или специальные условия.
Для чего используется регистрация сделок
Регистрация сделок используется для учета потенциальных продаж, которые партнер ведет с заказчиками. Партнер создает регистрацию в своем Личном кабинете, а администратор видит ее в Панели администратора.
Для администратора это инструмент контроля воронки: можно видеть активные сделки, ожидаемые даты, суммы, вероятность закрытия, выигранные и отклоненные регистрации.
Как работает общий процесс
Общий процесс выглядит так:
- Партнер входит в Личный кабинет партнера.
- Открывает раздел Регистрация сделок.
- Создает новую регистрацию сделки.
- Указывает заказчика, состав сделки, сумму, вероятность, ожидаемую дату и при необходимости добавляет свой комментарий.
- Отправляет регистрацию на рассмотрение.
- Администратор портала или сотрудник, отвечающий за работу с партнерами, проверяет регистрацию в Панели администратора портала.
- По результатам обработки у регистрации меняется статус, например Одобрена или Отказ.
После создания партнер видит регистрацию в списке своих сделок и может отслеживать ее состояние.
Где находится раздел Регистрации в Панели администратора
Раздел Регистрации находится в левом меню Панели администратора в блоке Партнеры.
Список регистраций сделок в Панели администратора.
Отдельно доступен пайплайн регистраций по адресу раздела Регистрации → Пайплайн. Он помогает контролировать текущую воронку и быстро находить сделки, требующие внимания.
Пайплайн регистраций сделок.
Настройки регистрации сделок доступны через раздел Контент сайта → Панель администратора → Регистрация сделки - настройка.
Настройки регистрации сделок.
Что заполняет партнер в Личном кабинете
Партнер создает регистрацию в Личном кабинете партнера в разделе Регистрация сделок → Новая сделка.
Создание регистрации сделки.
В форме партнер указывает основные параметры планируемой сделки. Набор полей зависит от настроек регистрации сделок: портал может работать с каталогом продуктов или с ручным описанием состава сделки.
После отправки партнер получает сообщение, что регистрация создана и решение будет отправлено на email.
Какие данные указываются в регистрации
В регистрации сделки используются следующие пользовательские данные:
- заказчик;
- ИНН заказчика;
- адрес заказчика;
- состав сделки как список позиций;
- продукт по каждой позиции;
- артикул продукта;
- количество по каждой позиции;
- ожидаемая сумма сделки;
- вероятность сделки;
- ожидаемая дата сделки;
- комментарий или ручное описание спецификации.
Если на портале включен каталог продуктов, состав сделки оформляется как таблица позиций. Для каждой позиции указываются продукт, его артикул, количество и расчетная стоимость. Если каталог продуктов не используется, состав сделки описывается вручную в комментарии.
Сумма, вероятность и ожидаемая дата сделки помогают оценивать будущие продажи. На их основе сотрудники, отвечающие за работу с партнерами, могут анализировать объем активных регистраций, прогноз, просроченные сделки и ближайшие ожидаемые закрытия.
Если указана вероятность сделки, система рассчитывает показатель Opportunity. Он считается от ожидаемой суммы по партнерской цене, а не от РРЦ.
Статусы регистрации сделки
Регистрация сделки может иметь следующие статусы:
- В процессе — регистрация создана и находится в работе.
- Одобрена — регистрация принята.
- Срок истек — срок действия регистрации завершился.
- Успешно закрыта — сделка выиграна.
- Отказ — регистрация отклонена.
- Отозвана партнером — партнер сам снял регистрацию с рассмотрения или работы.
Статус меняет то, как регистрация учитывается в списках и пайплайне. Например, активные, выигранные и проигранные регистрации анализируются отдельно.
Партнер может отозвать регистрацию из статусов В процессе или Одобрена. Причина отзыва фиксируется в поле комментария регистрации, а заинтересованные стороны могут получить email-уведомление через шаблон Регистрация сделки решение.
Настройки регистрации сделок
Поведение раздела зависит от настроек регистрации сделок.
В настройках задаются:
- срок действия регистрации сделки;
- минимальный объем сделки для регистрации;
- дополнительная скидка при регистрации;
- использование каталога продуктов и цен продуктов;
- правила применения составной скидки.
Срок регистрации определяет, как долго действует одобренная регистрация. Минимальный объем сделки помогает отсекать слишком маленькие сделки.
Составная скидка управляет тем, из каких частей складывается партнерская цена в регистрации сделки. В настройках можно определить, какие скидки применяются автоматически, а какие подключаются вручную из карточки регистрации:
- скидка партнерского статуса;
- скидка за онлайн-регистрацию;
- скидка за специализацию.
Если для скидки выбран режим Авто, она участвует в расчете сразу после нажатия Посчитать. Если выбран режим Вручную, администратор решает, применять ли эту часть скидки в конкретной регистрации. Итоговая партнерская цена считается последовательно, поэтому итоговый процент скидки может отличаться от простой суммы отдельных процентов.
Регистрация сделок с каталогом продуктов
Если включен каталог продуктов, регистрация оформляется как список позиций. Партнер добавляет в таблицу одну или несколько строк и для каждой позиции указывает продукт и количество.
В таблице позиций используются следующие данные:
- название продукта;
- РРЦ;
- артикул продукта;
- количество.
После заполнения состава сделки партнер нажимает Посчитать. Система рассчитывает ожидаемую сумму сделки, партнерскую цену и применяемые скидки.
В этом режиме расчет строится на основе:
- выбранных продуктов;
- их розничных цен;
- количества по каждой позиции;
- правил применения скидок, настроенных на портале.
После расчета данные должны быть сохранены вместе с регистрацией. Это важно, потому что показатель Opportunity рассчитывается от партнерской цены уже после применения скидок. Если расчет не выполнен или не сохранен, прогноз по сделке будет некорректным.
Если каталог продуктов включен, важно поддерживать актуальность продуктового каталога, цен и признака доступности продукта для регистрации сделки.
Если каталог продуктов не используется, состав сделки описывается вручную в комментарии. В этом режиме партнер должен самостоятельно указать спецификацию: продукты, лицензии, услуги или другой состав поставки.
Скидки в регистрации сделки
В регистрации сделки может использоваться составная скидка. Итоговая партнерская цена формируется не только из цен продуктов, но и из правил скидок, настроенных на портале.
В расчете могут участвовать следующие виды скидок:
- скидка партнерского статуса;
- скидка за онлайн-регистрацию;
- скидка по специализации.
Скидка по специализации зависит от семейства продукта. Это означает, что в одной регистрации разные позиции могут иметь разную дополнительную скидку или не иметь ее вовсе.
Для каждого вида скидки в настройках регистрации сделки можно задать один из двух режимов:
- Автоматическое применение — скидка применяется системой сразу при расчете;
- Включение из карточки регистрации — скидка применяется только если ее отдельно включили в самой регистрации.
Если для скидки выбран ручной режим, соответствующий флаг появляется в карточке регистрации в Панели администратора. Это позволяет сотруднику портала управлять применением отдельных скидок по конкретной сделке.
После расчета информация о скидках отображается по каждой позиции сделки отдельно. Это особенно важно для скидки по специализации, потому что она может отличаться в зависимости от продукта.
Публичная ссылка на регистрацию сделки
Для одобренной регистрации партнер может сформировать в Личном кабинете публичную ссылку.
Карточка регистрации сделки.
Публичная ссылка позволяет открыть ограниченную публичную страницу с данными регистрации. Такая ссылка доступна только для регистраций со статусом Одобрена. Если регистрация не одобрена или ссылка не создана, публичная страница не отображается.
Партнер может получить публичную ссылку для своей одобренной регистрации. Администратор также видит управление публичной ссылкой в карточке регистрации в административной панели портала.
Публичная ссылка на регистрацию сделки чаще всего используется в двух сценариях.
Первый сценарий связан с размещением заказа через дистрибутора. В этом случае ссылка, добавленная в заказ, подтверждает специальные партнерские условия по конкретной сделке.
Второй сценарий встречается реже: партнер может передать ссылку заказчику, чтобы подтвердить наличие специальных условий именно при размещении заказа через данного партнера.
Таким образом, публичная ссылка используется как инструмент подтверждения согласованных партнерских условий по конкретной сделке.
Пайплайн регистраций
Пайплайн помогает анализировать и прогнозировать сделки. Он собирает регистрации в аналитическое представление и показывает ключевые показатели по активным, выигранным, отклоненным, просроченным и ожидаемым сделкам.
Пайплайн полезен для регулярного контроля регистраций сделок:
- оценить сумму активных сделок;
- увидеть ожидаемые закрытия в ближайшее время;
- найти просроченные регистрации;
- сравнить партнеров и продукты;
- оценить прогноз через Opportunity.
В пайплайне можно использовать дополнительные фильтры, включая фильтр по регистрациям с суммой больше заданного значения. Это помогает быстро отделить крупные сделки от общего потока регистраций.
Регистрации, перенесенные в архив, не отображаются в пайплайне. Архив используется для очистки рабочих списков и аналитики от записей, которые больше не должны влиять на текущую картину по сделкам.
Данные пайплайна зависят от полноты заполнения регистраций. Если у сделок не указаны сумма, вероятность или ожидаемая дата, прогноз будет менее точным.
Как администратор проверяет и обрабатывает регистрации
При проверке регистрации администратору стоит обратить внимание на:
- компанию-партнера;
- сотрудника, который создал регистрацию;
- заказчика;
- ИНН заказчика;
- адрес заказчика;
- состав сделки по позициям;
- продукты, количество, артикулы и РРЦ по каждой позиции;
- сумму сделки;
- партнерскую цену после расчета;
- вероятность;
- ожидаемую дату;
- примененные скидки;
- комментарий;
- текущий статус;
- срок регистрации;
- наличие публичной ссылки, если регистрация одобрена.
Если регистрация работает через каталог продуктов, администратор должен проверить не только состав сделки, но и корректность расчета. Это особенно важно, если для скидок используется ручное включение.
После проверки администратор может изменить статус регистрации. При изменении статуса партнер может получить уведомление по email, если соответствующие шаблоны и отправка настроены на портале.
Архив регистраций
В PartnerOS предусмотрен отдельный архив регистраций. Архив позволяет убрать завершенные или неактуальные регистрации из основного рабочего списка, не удаляя их из системы.
Архив полезен в двух сценариях:
- когда нужно очистить активный список регистраций от старых записей;
- когда важно сохранить историю сделки для просмотра, контроля или внутреннего аудита.
Архивная регистрация остается доступной для просмотра, но не используется как обычная активная регистрация в ежедневной работе.
Частые ошибки и вопросы
Партнер не видит раздел регистрации сделок. Проверьте доступ партнера в Личный кабинет, статус компании и настройки портала, связанные с регистрацией сделок.
Партнер не может отправить регистрацию с каталогом продуктов. Проверьте, выбраны ли продукты, указано ли количество, выполнен ли расчет кнопкой Посчитать и были ли сохранены рассчитанные данные.
После изменения состава сделки сумма стала некорректной. Если изменились продукты, количество или условия применения скидок, расчет нужно выполнить повторно.
Партнер не видит нужный продукт. Проверьте продуктовый каталог, цены и доступность продукта для регистрации сделки.
При отключенном каталоге форма требует комментарий. Это ожидаемое поведение: если каталог продуктов не используется, состав сделки описывается вручную.
Ожидаемая дата сделки не принимается. В форме нужно указывать будущую дату.
Публичная ссылка не создается. Публичная ссылка доступна только для регистрации со статусом Одобрена.
Пайплайн показывает неполную аналитику. Проверьте, заполнены ли сумма, вероятность и ожидаемая дата сделки у регистраций.