Личный кабинет партнера
Личный кабинет партнера — это закрытая часть партнерского портала, созданного с помощью PartnerOS. В нем партнер видит данные своей компании, управляет доступными сведениями, работает с регистрациями сделок, заказами, материалами, документами и уведомлениями.
Для чего используется Личный кабинет
Личный кабинет нужен для регулярной работы партнера с порталом. Через него партнер может проверять информацию о своей компании, обновлять часть контактных данных, добавлять сотрудников, смотреть партнерские материалы, создавать регистрации сделок и работать с заказами.
Для менеджера партнерской программы Личный кабинет важен как точка контроля: если партнер сообщает о проблеме, администратор может проверить компанию, пользователя, статус партнера, доступные разделы и настройки портала в административной панели портала.
Личный кабинет партнера.
Кто имеет доступ в Личный кабинет
Доступ в Личный кабинет зависит от статуса партнера и настроек доступа для этого статуса. Сам факт наличия компании и пользователя еще не гарантирует вход: у текущего статуса компании должен быть разрешен доступ в Личный кабинет.
Если доступ запрещен, партнер при попытке входа получает сообщение о запрете доступа для текущего статуса компании. В этом случае администратору нужно проверить карточку партнера, его статус и параметр доступа к Личному кабинету у статуса.
Вход в Личный кабинет
Вход выполняется через страницу авторизации партнера. Партнер использует email и пароль, заданный при завершении регистрации или восстановленный через форму сброса пароля.
Если партнер только зарегистрировался, он сначала должен завершить регистрацию: ввести ID компании и задать пароль. После этого он может перейти на страницу входа и открыть Личный кабинет партнера.
Профиль пользователя
В профиле пользователя партнер видит свои персональные данные и может редактировать доступную часть информации.
Профиль пользователя в Личном кабинете.
В интерфейсе отображаются имя пользователя, должность, телефон, email, изображение профиля и подписка на новости. Также в профиле могут отображаться сертификаты пользователя, если они есть в системе.
Часть информации партнер редактирует самостоятельно. При этом администратор все равно может проверить пользователя в административной панели портала, особенно если возникают проблемы с email, доступом или связью пользователя с компанией.
Профиль компании
Профиль компании содержит сведения о партнерской организации. В нем партнер видит данные своей компании и связанные разделы: сведения, сотрудников, логотип, партнерство, дипломы и письма, регистрации и заказы.
Профиль компании в Личном кабинете.
В сведениях компании отображаются название, ID компании, адрес, регион, город, телефон, email, сайт и другие публичные данные. Некоторые поля доступны партнеру для редактирования, а часть управляется администратором.
Дополнительно в профиле компании могут учитываться тип партнерской схемы и связь с дистрибутором. Если компания работает как партнер дистрибутора, эта связь задается в административной панели и влияет на доступные сценарии работы и отображение данных.
Если портал работает в режиме нескольких стран, страна компании отображается в профиле, но не должна редактироваться партнером напрямую. География компании важна для раздела «Где купить» и для корректной работы форм.
История компании
Раздел История компании находится в профиле компании сразу после сведений. Он показывает хронологию основных событий, связанных с текущей компанией партнера.
История компании в Личном кабинете.
В истории отображаются только безопасные и понятные события по текущей компании. В ленту могут попадать:
- регистрация компании;
- изменение партнерского статуса;
- обновление сведений компании;
- создание и изменение регистраций сделок;
- создание и изменение заказов;
- создание документов компании;
- прохождение тестов сотрудниками;
- добавление и обновление сотрудников компании.
Технические события, входы и выходы пользователей, служебные поля и действия администратора по другим объектам в историю компании не выводятся. Это позволяет использовать раздел как краткую ленту важных изменений без лишнего шума из общего Журнала событий.
Если в настройках портала отключено ведение Журнала событий, раздел истории компании в Личном кабинете будет недоступен.
Сотрудники компании
В разделе сотрудников партнер видит пользователей, связанных с компанией. В Личном кабинете доступно добавление нового сотрудника через действие Новый сотрудник.
Если у компании включена валидация домена сотрудников, email новых сотрудников должен соответствовать правилам компании. Это помогает ограничить добавление сотрудников посторонними адресами.
Администратор может проверить сотрудников компании в карточке партнера в административной панели портала.
Документы, дипломы и письма
В профиле компании есть раздел Дипломы и письма. В нем могут отображаться партнерские документы, например дипломы, сертификаты или авторизационные письма, если они созданы и доступны для компании.
Через дополнительное действие Запрос документов партнер может отправить запрос на получение документа. Обработка такого запроса зависит от настроек и процессов, принятых у владельца портала.
Регистрация сделок
В Личном кабинете партнер может работать с регистрациями сделок. В интерфейсе есть два сценария: создание новой сделки и просмотр списка ранее созданных сделок.
Регистрации сделок в Личном кабинете.
Отображение и поведение формы регистрации сделок зависит от настроек портала. В частности, может использоваться каталог продуктов или ручное описание спецификации.
Если на портале включен каталог продуктов, партнер оформляет сделку как таблицу позиций. В каждой позиции указываются продукт, артикул, количество и расчетные суммы. После заполнения состава сделки партнер нажимает Посчитать, чтобы система применила скидки и рассчитала итоговые значения по партнерской цене.
В форме регистрации также могут отображаться дополнительные данные заказчика: ИНН и адрес. Это зависит от настроек портала и сценария работы с регистрациями.
Если для регистрации используется составная скидка, информация о примененных скидках показывается по позициям сделки. Это особенно важно для скидки по специализации, потому что она может применяться не ко всем продуктам одинаково.
Администратор видит регистрации сделок в административной панели портала и может проверять их статус, суммы, заказчика, состав сделки по позициям, скидки и сроки.
Расширенный режим для дистрибуторов
В PartnerOS можно включить расширенный режим для партнеров со статусом «Дистрибутор». Настройка находится в Панели администратора на странице «Дистрибуторы - настройка».
Если режим включен, партнеры со статусом «Дистрибутор» получают в Личном кабинете дополнительные разделы:
- «Список партнеров» - перечень партнеров, которые работают через данного дистрибутора;
- «Регистрации партнеров» - список регистраций сделок, созданных связанными партнерами.
Дистрибутор видит только тех партнеров, у которых в карточке указан вид партнера «Партнер дистрибутора» и выбран этот дистрибутор. Собственные регистрации дистрибутора остаются в обычном разделе «Регистрации».
Если расширенный режим выключен, дополнительные разделы в Личном кабинете не отображаются.
Заказы
Раздел заказов позволяет партнеру выполнять расчет заказа и просматривать список заказов. Как и регистрация сделок, этот раздел зависит от настроек портала и доступных продуктов.
Если партнер сообщает, что не может создать заказ или не видит ожидаемые поля, стоит проверить настройки онлайн-заказа, продуктовый каталог и данные компании.
Партнерские материалы
Раздел партнерских материалов содержит файлы и ссылки, доступные партнеру.
Партнерские материалы в Личном кабинете.
Материалы отображаются в зависимости от настроек портала, статуса партнера и правил доступа к конкретным материалам. Партнер видит только те материалы, которые разрешены для его текущего статуса. В интерфейсе материалы могут группироваться по специализациям, а новые материалы могут быть отмечены как новые.
Если партнер не видит нужный материал, администратору стоит проверить:
- статус компании;
- настройки доступности материала по статусам;
- публикацию самого материала;
- дополнительные ограничения, если они используются на портале.
Уведомления
Уведомления используются для информирования партнеров о важных событиях, изменениях и сообщениях. Партнер видит только те уведомления, которые предназначены ему и активны по условиям показа.
В административной панели портала уведомления настраиваются отдельно. Если партнер не видит уведомление, нужно проверить его аудиторию, сроки показа и применимость к конкретной компании или пользователю.
Запросы на изменение данных
В Личном кабинете есть дополнительные действия, связанные с обслуживанием профиля и компании:
- запрос документов;
- изменение профилей;
- добавление нового сотрудника;
- запрос на обучение;
- выход из Личного кабинета.
Часть информации партнер может изменить сразу, а часть требует участия администратора или менеджера партнерской программы. Это особенно важно для данных, которые влияют на публичное отображение партнера, документы, статусы и специализации.
Что делать, если партнер не может войти
Если партнер не может войти в Личный кабинет, проверьте по порядку:
- Есть ли пользователь с указанным email.
- Связан ли пользователь с нужной компанией.
- Активен ли пользователь и задан ли пароль.
- Не ошибается ли партнер при вводе email или пароля.
- Какой статус установлен у компании.
- Разрешен ли доступ в Личный кабинет для этого статуса.
- Не была ли компания создана через регистрацию, но пользователь еще не завершил создание пароля.
- Работает ли страница входа и нет ли ошибок при авторизации.
Если вход запрещен именно из-за статуса, нужно изменить настройки статуса или перевести компанию в статус, которому разрешен доступ в Личный кабинет.